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【2020年6月第4週】グローバル3倍3分法の週間推移【22日~26日】

 

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グローバル3倍3分法が信託期間「無期限」に変更にされる事で、より長期投資・長期保有に向いたファンドに生まれ変わります。投資信託の積立投資で資産形成をする場合、信託期間が設定されているとどうしても利確(出口戦略)のタイミングを考える必要があるので、個人的には良いニュースでした。

 

ただあくまで「予定」です。2020年12月24日と指定していますが「予定」です。

 

この日興アセットマネジメント、こと信託期間に限り虚偽は一切言わぬ。無期限にする、無期限にするが、今回まだその時を「予定」で設定している。その事をどうか諸君らも思い出していただきたい。つまり我々がその気になれば、無期限の設定は10年20年後という事も可能だろう・・・ということ・・・!

 

グローバル3倍3分法の推移(2020年6月22日~26日)

株式部分の値動き(先進国・新興国・TOPIX)

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9日から10日にかけて行われたFOMCから流れが変わったような値動きです。新型コロナウイルス感染者拡大のニュースも市場に大きな影響を与えており、あわよくば下に行きそうな雰囲気が出てきました。楽天証券の買付ランキングで「楽天日本株3.8倍ベア」が上昇してきたという事は、つまりそういう事ですね。入る人は気をつけてください。

 

日銀もこれを警戒してか、今週は25日だけしか通常のETF買い入れ(1001億円)を行いませんでした。とりあえず下がった原因は全部コロナのせいにしておけば説明がつきそうなくらい今年はコロナ相場ですね。

 

REIT部分の値動き(国内・先進国)

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一時期伸びていた先進国REITもFOMCのせいで勢いがなくなりました。日本REITに関しては日銀が25日に15億円買い入れしたくらいで、目立った動きはありません。東証REIT指数も1680から1710の間を行き来するボックス相場でした。

 

債券部分の値動き(世界国債)

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新型コロナウイルス第二波を懸念し株式の売りが強まる一方、債券市場はリスクオフの動きが出始めました。安全資産である国債への買いが入り米国10年債利回りは低下、債券価格は上昇しています。

 

債券が買われだすと株式が危ないとよく言われますが、正直今のコロナ相場では株式⇔債券の逆相関が世界分散ではあまり機能していないように感じます。機能しているのは控えめに見ても米国株式⇔米国国債くらいですかね。

 

グローバル3倍3分法の値動き

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6月第4週のグローバル3倍3分法は、株式→・REIT→・債券→により横ばいでした。基準価額はともかくとして、4月以降純資産総額が全然増えていないので気になって調べたところ、以前は楽天証券の買付ランキングで40位~50位くらいをウロウロしていたグローバル3倍3分法は、今見たら93位と大幅にダウンしていました。

 

逆に110位くらいにいたグローバル5.5倍バランスが45位と急上昇しており、立場が完全に逆転しています。コロナショック前はあんなに持ち上げられていたグローバル3倍3分法も、コロナショック後は栄枯盛衰さながらの扱いになってしまった模様。

 

先週からの基準価額は-1円の下落、純資産総額は-15億円の流出です。

 

グローバル3倍3分法 週間推移
  6/22 6/23 6/24 6/25 6/26
基準価額 11,682円 11,781円 11,762円 11,617円 11,757円
前日比 -76円 99円 -19円 -145円 140円
純資産総額 3,896億円 3,928億円 3,919億円 3,868億円 3,910億円
前日比 -29億円 32億円 -9億円 -51億円 42億円

 

まとめ

市場が様子見ムードに入っているため、今週のグローバル3倍3分法に目立った動きはありませんでした。トータルリターンは「-11536円」です。週明けは月初積立で16667円が積立されますが、投資するファンドが増えてきたので今後どのように積立していくか考え中です。

 

楽天カード限度額5万円て積立を始めると意外と少ないというか、つみたてNISAで33333円入れたらほとんど終わりなので、せめて限度額10万円までにしてくれるとありがたいんですけどね。

 

【Before】

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【After】

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